Conseil retraite et prévoyance

Vous protéger ainsi que vos proches, assurer la pérennité de votre entreprise en cas d’interruption d’activité et comprendre les conséquences fiscales font partie des problématiques que nous traitons pour vous au quotidien.

Etude retraite

Nous réalisons votre bilan retraite et une projection de vos droits à la retraite : détermination de la date de départ (départ anticipé ou non) estimation du montant de la retraite, cumul emploi-retraite, correction des erreurs et des incohérences, optimisation, rachat, régularisation, validation des droits, simulations de placement, retraite complémentaire (Madelin, articles 39 ou 83)…
 

Audit de protection sociale

Grâce au diagnostic que nous effectuons de votre couverture sociale actuelle, nous déterminons les modifications à apporter pour qu’elle soit parfaitement adaptée à votre situation et à vos besoins.
 

Analyse des contrats de prévoyance/retraite

Analyse des contrats existants, des propositions et des devis qui vous ont été soumis en matière de prévoyance ou de retraite et sur les aspects de déductibilité des primes et de leur adéquation avec vos besoins (qualité du contrat, niveaux de garantie,…)
 

Assistance à la liquidation retraite

Nous vous accompagnons dans les démarches de liquidation : préparation des demandes de retraite auprès des organismes, vérification de la prise en compte de l’ensemble de vos droits à la retraite de base et complémentaire, vérification de la cohérence des notifications reçues.