Intervention FITECO aux Rencontres Interprofessionnelles du Patrimoine à Rennes – Jeudi 26 novembre 2015

Rencontres interprofessionnelles du patrimoine

 

 

 

 

 

Intervention en co-animation à jeudi 26 novembre 2015 à 14h45  de Marie-Hélène DEBOISLOREY, Responsable Pôle Patrimonial et Protection Sociale de FITECO, dans le cadre d’un atelier sur la définition d’une grille de lecture des contrats de prévoyance du Dirigeant. Pour organiser une protection adaptée au dirigeant, différents risques doivent être couverts à titre privé ou lors de son activité professionnelle pour garantir ses proches mais aussi la pérennité de son entreprise.Pour le conseiller, les réflexes vont différer selon le statut social retenu par ce chef d’entreprise : salariat ou travailleur non salarié. Préalablement, un bilan patrimonial aura été effectué pour identifier les besoins exacts et faire ressortir l’insuffisance des couvertures de prévoyance.

« Les Rencontres Interprofessionnelles du Patrimoine » est un événement favorisant la convergence des métiers du conseil patrimonial créé par L’AGEFI Actifs en 2013. Plus d’infos sur le programme de cette journée sur Evènements AGEFI

 

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